사상 최대 규모의 일일 시가총액 증가를 기록했습니다. 더 넓게 보면, 초대형주 실적은 지금까지 혼조세를 보였으며, 향후 추가 발표가 예정된 가운데 트레이더들은 막대한 AI 투자에 대한 수익률 관련 정보를 면밀히 분석하고 있습니다. 부진했던 섹터들이 큰 폭으로 반등하며 격동적인 한 달을 마감했는데, 이 상승세가 유지될 수 있을까요? 일본에서는 마침내 개입 조치가 단행되었으며, 현재까지 엔화 환율 쌍은 안정적으로 착지한 것으로 보입니다. 한국 시장은 양방향으로 ‘과부 만들기’급 급등락이 이어지는 파란만장한 한 주를 보냈습니다. 중동 지역의 실제 움직임이 당분간 강경한 발언과 일치하지 않으면서 에너지 시장이 후퇴하고 있으며, USOIL은 6% 하락했다. 연준의 금리 동결 결정이 주식 시장은 물론 금속 시장까지 지지해 주며, XAUUSD는 1% 상승했다. 하지만 트레이더들이 추가 금리 인상에 대해 지나치게 안일하게 생각하고 있는 것은 아닐까?
목요일 분기 실적 발표 이후 마이크로소프트의 주가는 16% 상승했다. 이 급등으로 시가총액이 4,500억 달러 증가했는데, 이는 단일 기업이 하루 만에 기록한 사상 최대 규모다. 이번 실적 보고서에서 특히 눈에 띈 점은 4분기에 43% 증가한 애저(Azure) 클라우드 매출의 가속화된 성장세였다. 또한 마이크로소프트는 클라우드 부문의 성장세가 계속해서 가속화될 것으로 전망한다고 밝혔다. 마이크로소프트의 AI 비서인 ‘코파일럿(Copilot)’의 유료 사용자 수는 50% 증가한 3,000만 명을 기록했다. 자본 지출 규모가 시장 예상치를 밑돌면서 투자자들의 호감을 더욱 샀다. 마이크로소프트(MSFT.US)의 총 매출은 18% 증가한 900억 달러를 기록했으며, 이로 인해 주가는 2008년 10월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했다.
같은 시간에 실적을 발표한 메타(Meta)의 상황은 그리 좋지 않았다. AI 관련 지출이 1,450억 달러로 급증하면서 현금 흐름이 사상 최저 수준을 기록했다. 이에 더해 실망스러운 매출 전망까지 겹치면서 주가는 8% 하락했다. 오늘 오전 실적을 발표한 애플(AAPL.US)은 강력한 매출 전망을 제시했다. 그러나 주요 부품의 공급 부족으로 인해 장 마감 후 주가는 약 6% 하락했다. 오늘 장 마감 후 실적을 발표한 아마존(AMZN.US)의 경우, 전체 매출의 약 5분의 1을 차지하는 웹 서비스(AWS) 부문의 매출이 37% 급증했다. 이는 회사의 AI 투자에 상응하는 수익이 나오지 않을 것이라는 우려를 상당 부분 불식시켰으며, 주가는 약 10% 상승했다.
어제 USDJPY는 2023년 12월 이후 가장 큰 장중 하락폭을 기록했으며, 한때 3.3% 하락한 뒤 159.5선에서 마감했다. 일본 당국의 공식 확인은 아직 없으나, 모든 정황을 종합해 볼 때 오랫동안 기다려온 개입이 마침내 이루어진 것으로 보인다. 이번 주 초 스콧 베센트 재무장관의 발언은 미국도 이에 동참할 것임을 강력히 시사했다. 가타야마 사츠키 재무장관은 밤사이 발생한 환율 변동과 그 배경에 대한 질문에 대해 함구했으나, 미무라 아츠시 외환 담당 고위 관리는 “단순한 도덕적 지지를 넘어서는 미국의 지원을 받았음을 인정한다”고 말하며 미국의 지원을 사실상 확인하는 듯한 발언을 했다.
카타야마의 이처럼 신중하고 거의 은밀한 접근 방식은 과거 개입이 이루어졌던 방식과는 극명한 대조를 이룬다. 올해 4월, 중앙은행이 가장 최근 조치를 취하기 전에는 대중을 대상으로 몇 차례의 엄중한 경고가 발표된 바 있다. 하지만 이번에는 개입이 끝난 후에도 당국이 공개하는 정보가 거의 없다. 개입 관련 데이터는 다음 주에 공개될 예정이지만, 4월부터 6월 사이에 실시된 조치에 한해서만 공개될 것이다. 이번에는 미국의 강력한 지지가 더해졌기 때문에, 트레이더들은 앞으로 며칠 동안 추가 조치에 대해 더욱 예의주시할 것으로 보인다.
이번 주 연방준비제도(Fed)가 예상대로 금리를 동결했지만, 표결 결과는 9대 3으로 팽팽하게 갈렸다. 따라서 지금부터 8월 연준 회의까지 발표될 주요 경제 지표들은 실시간으로 주목받을 것이며 그 중요성도 클 것이다. 첫 번째는 다음 주 금요일에 발표될 비농업 부문 고용 통계다. 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상되며, 고용 증가 규모는 8만 8천 명으로 전망된다. 이러한 수치는 8월에도 금리를 동결해야 한다는 주장을 뒷받침하기에 충분히 부진한 수준일 것이다.
미국의 실적 발표 시즌이 계속되고 있습니다. 주요 기업으로는 월요일 장 마감 후 발표 예정인 팔란티어(Palantir)와 스냅(Snap)이 있습니다. 화요일에는 AMD가 실적을 발표하며, 스페이스X (SPCX.US)는 상장 기업으로서 첫 실적 보고서를 공개할 예정입니다. 트레이더들은 이번 발표에서 테슬라와의 합병에 대한 추가 언급이 있을지 주목할 것입니다. 수요일에는 우버(Uber), 디즈니(Disney), 샌디스크(SanDisk)의 실적이 발표됩니다. 목요일에는 에어비앤비(Airbnb)와 드래프트킹스(DraftKings)가, 마지막으로 금요일에는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 실적이 발표됩니다. 모두 좋은 결과 있기를 바랍니다.
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